การสร้างรายการเบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต (How to Create Issue by Order)

Posted2025-02-27

Updated2026-02-10

Byadmin

1. บทนำ (Introduction)

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนการ สร้างรายการเบิกจ่ายวัสดุออกจากคลังตามใบสั่งผลิต
หรือ การเบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต (Issue Out by Order) ในระบบ FLEX Cloud App

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับ:

การเบิกวัสดุไปใช้ในการผลิต
การโอนย้ายวัสดุระหว่างคลัง (กรณีไม่เลือก Issue Out)

เพื่อให้การตัดสต็อกและการเคลื่อนไหววัสดุในระบบ
เป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

2. การเข้าถึงหน้าจอเบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต (Accessing the Issue by Order Screen)

เข้าสู่ระบบ FLEX Cloud App
(Log in to FLEX Cloud App)
ไปที่เมนู การเบิก
(Issue) จากเมนูด้านซ้าย
คลิกเมนู เบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต
(Issue by Order)
เพื่อเปิดหน้าจอทำรายการ

3. การกรอกข้อมูลการเบิกจ่าย (Filling in Issue Information)

ในส่วน ข้อมูลการเบิกจ่าย
(Issue Information) ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:

วันที่เบิกจ่าย (Issue Date)
เลือกวันที่ทำรายการ
หมายเลขใบสั่งผลิต (J/O No. – Job Order No.)
เลือกใบสั่งผลิตที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขชุดการผลิต (Batch No.)
เลือก หากมีการกำหนด Batch
รายการสินค้า (Order Item No.)
ระบบจะกรอกให้อัตโนมัติตามใบสั่งผลิต
สถานที่ต้นทาง (From Location)
เลือกคลังหรือสถานที่ที่เบิกวัสดุออก
แผนก (Division)
ประเภทย่อยการเบิก (Sub Type)
เช่น 01: โอนย้าย (Transfer)
วันที่ผลิต (Production Date)
กะการทำงาน (Shift)
ระบบกรอกให้อัตโนมัติ
จำนวนที่ผลิต (Job Qty)
ระบบกรอกให้อัตโนมัติ
ประเภทการเบิก (Withdrawal Type)
เลขที่เอกสารอ้างอิง (Reference Document No.) (ไม่บังคับ)
หมายเหตุ (Remark) (ไม่บังคับ)

🔁 การเลือก Issue Out และคลังปลายทาง (Issue Out vs To Location Rule)

ให้พิจารณาการเลือกช่อง เบิกจ่ายออก (Issue Out) ดังนี้:

✅ กรณีเลือก “เบิกจ่ายออก (Issue Out)”
หมายถึง การเบิกวัสดุออกจากคลังโดยไม่มีคลังปลายทาง
เช่น เบิกไปใช้ในการผลิต
- ระบบจะ ไม่แสดงช่องคลังปลายทาง (To Location)
- ผู้ใช้งาน ไม่ต้องเลือกคลังปลายทาง
🔁 กรณีไม่เลือก “เบิกจ่ายออก (Issue Out)”
หมายถึง การโอนย้ายวัสดุระหว่างคลัง
- ผู้ใช้งาน ต้องเลือกคลังปลายทาง (To Location)
- ระบบจะบันทึกการเคลื่อนไหววัสดุ
  จาก คลังต้นทาง → คลังปลายทาง

⚠️ หากไม่เลือก Issue Out และไม่ระบุคลังปลายทาง
ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายการ

4. การเพิ่มรายละเอียดรายการเบิกจ่าย (Add Issue Details)

ไปที่แท็บ รายละเอียด
(Details Tab)
ระบบจะแสดงรายการวัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งผลิตโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละรายการ:
- จำนวนที่เบิกจ่าย (Issue Qty)
  ต้องตรงกับปริมาณที่ต้องการใช้จริง
- หน่วยนับ (Unit)
- เลขที่ล็อต (Lot No.)
- ปริมาณคงเหลือ (Available Qty)

5. การบันทึกและยืนยันรายการ (Save and Confirm)

คลิก บันทึก
(Save)
เพื่อบันทึกข้อมูลชั่วคราว
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง
คลิก ยืนยัน
(Confirm)
เพื่อยืนยันและทำรายการเบิกจ่ายให้เสร็จสมบูรณ์

6. การตรวจสอบผลลัพธ์หลังการยืนยัน (Verifying Issue Result)

หลังจากยืนยันรายการแล้ว ให้ตรวจสอบดังนี้:

สถานะรายการเปลี่ยนเป็น ยืนยันแล้ว
วัสดุถูกตัดออกจากคลังต้นทางถูกต้อง
กรณีโอนย้าย ระบบบันทึกคลังปลายทางครบถ้วน
ไม่สามารถแก้ไขรายการได้อีก (เว้นแต่มีสิทธิ์พิเศษ)

7. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

ไม่สามารถบันทึกได้
→ ตรวจสอบการเลือก Issue Out และคลังปลายทาง
ไม่พบใบสั่งผลิตให้เลือก
→ ตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต (ต้องไม่เป็น Completed / Canceled)
ปริมาณคงเหลือไม่เพียงพอ
→ ตรวจสอบสต็อกในคลังต้นทาง
ไม่สามารถแก้ไขจำนวนได้
→ ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน

8. สรุป (Conclusion)

การสร้างรายการ เบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต (Issue Out by Order)
เป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมการใช้วัสดุในกระบวนการผลิต

การเลือกหรือไม่เลือก Issue Out
มีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหววัสดุและการบันทึกคลังปลายทาง
ผู้ใช้งานควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเบิกให้ถูกต้อง
เพื่อให้ข้อมูลในระบบ FLEX Cloud App ถูกต้องและสอดคล้องกับการทำงานจริง

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Issue