การสร้างรายการเบิกจ่ายตามรายการสินค้า (How to Create Issue by Item)

Posted2025-02-27

Updated2026-02-10

Byadmin

1. บทนำ (Introduction)

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนการ สร้างรายการเบิกจ่ายวัสดุออกจากคลังตามรายการสินค้า
หรือ การเบิกจ่ายตามรายการสินค้า (Issue Out by Item) ในระบบ FLEX Cloud App

ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการเบิกหรือโอนย้ายวัสดุเป็นรายรายการ
โดยอาจ ไม่อ้างอิงใบสั่งผลิตโดยตรง
เพื่อรองรับการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เช่น งานสนับสนุน งานทดลอง หรือการโอนย้ายคลัง

2. การเข้าถึงหน้าจอเบิกจ่ายตามรายการสินค้า (Accessing the Issue by Item Screen)

เข้าสู่ระบบ FLEX Cloud App
(Log in to FLEX Cloud App)
ไปที่เมนู การผลิต → การเบิก
(Production → Issue) จากเมนูด้านซ้าย
คลิกปุ่ม เบิกจ่ายตามรายการสินค้า
(Issue by Item)
ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

3. การกรอกข้อมูลการเบิกจ่าย (Filling in the Issue Information)

ในส่วน ข้อมูลการเบิกจ่าย
(Issue Information) ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:

วันที่เบิกจ่าย (Issue Date)
เลือกวันที่ทำรายการเบิกจ่าย
ประเภทย่อยการเบิก (Sub Type)
เช่น โอนย้าย (Transfer)
สถานที่ต้นทาง (From Location)
เลือกคลังหรือสถานที่ที่เบิกวัสดุออก
แผนก (Division)
หมายเลขใบสั่งผลิต (J/O No.)
ระบุหากต้องการอ้างอิง (ไม่บังคับ)
เลขที่เอกสารอ้างอิง (Reference Document No.) (ไม่บังคับ)
หมายเหตุ (Remark) (ไม่บังคับ)

🔁 การเลือก Issue Out และคลังปลายทาง

(Issue Out vs To Location Rule)

ให้พิจารณาการเลือกช่อง เบิกจ่ายออก (Issue Out) ดังนี้:

✅ กรณีเลือก “เบิกจ่ายออก (Issue Out)”
หมายถึง การเบิกวัสดุออกจากคลังโดยไม่มีคลังปลายทาง
เช่น เบิกไปใช้งานหรือใช้ในการผลิต
- ระบบจะ ไม่แสดงช่องคลังปลายทาง (To Location)
- ผู้ใช้งาน ไม่ต้องเลือกคลังปลายทาง
🔁 กรณีไม่เลือก “เบิกจ่ายออก (Issue Out)”
หมายถึง การโอนย้ายวัสดุระหว่างคลัง
- ผู้ใช้งาน ต้องเลือกคลังปลายทาง (To Location)
- ระบบจะบันทึกการเคลื่อนไหววัสดุ
  จาก คลังต้นทาง → คลังปลายทาง

⚠️ หากไม่เลือก Issue Out และไม่ระบุคลังปลายทาง
ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายการ

4. การเพิ่มรายการวัสดุ (Add Items to the Issue)

สามารถเพิ่มรายการวัสดุได้ 2 วิธี ดังนี้:

วิธีที่ 1: เพิ่มหลายรายการพร้อมกัน

(Add Multiple Items)

ไปที่แท็บ รายละเอียด
(Details Tab)
คลิกปุ่ม เพิ่มหลายรายการ
(ไอคอนสามขีด) (Add Multiple Items)
ระบบจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลสินค้าคงเหลือ
(Inventory Onhand Information)
เลือกรายการวัสดุที่ต้องการเบิก
คลิก เลือก
(Select)
เพื่อเพิ่มรายการวัสดุเข้าสู่รายการเบิก

วิธีที่ 2: เพิ่มทีละรายการ (Add a Single Item)

คลิกปุ่ม เพิ่ม
(เครื่องหมายบวก +) (Add Item)
ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ข้อมูลรายละเอียดการเบิกตามรายการสินค้า
(Issue by Item Detail Information)
กรอกข้อมูลที่จำเป็น:
- รายการวัสดุ (Item)
- จำนวนที่เบิกจ่าย (Issue Qty)
- หน่วยนับ (Issue Unit)
- ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ระบบกำหนด
คลิก ตกลง
(OK / Confirm)

5. การบันทึกรายการเบิกจ่าย (Saving the Issue)

ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน
(Review Issue Details)
คลิกปุ่ม บันทึก
(Save)
ระบบจะบันทึกรายการเบิกจ่ายไว้ในระบบ
และพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป เช่น การยืนยันรายการ

6. การตรวจสอบผลลัพธ์หลังบันทึก (Verifying Issue Result)

หลังจากบันทึกรายการแล้ว ให้ตรวจสอบดังนี้:

รายการเบิกจ่ายถูกสร้างในระบบเรียบร้อย
ข้อมูลวัสดุ ปริมาณ และคลังต้นทางถูกต้อง
กรณีโอนย้าย ระบบบันทึกคลังปลายทางครบถ้วน
สถานะรายการอยู่ในขั้นตอนพร้อมยืนยัน
(Pending / Ready to Confirm)

7. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
→ ตรวจสอบการเลือก Issue Out และการระบุคลังปลายทาง
ไม่สามารถเพิ่มรายการวัสดุได้
→ ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือและสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ไม่สามารถเลือกคลังปลายทางได้
→ ตรวจสอบว่าเลือก Issue Out อยู่หรือไม่
แก้ไขจำนวนไม่ได้
→ ตรวจสอบสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล

8. สรุป (Conclusion)

การสร้างรายการ เบิกจ่ายตามรายการสินค้า (Issue Out by Item)
ช่วยให้การบริหารจัดการวัสดุมีความยืดหยุ่น
รองรับทั้งการเบิกใช้งานจริงและการโอนย้ายระหว่างคลัง

การเลือกหรือไม่เลือก Issue Out
มีผลโดยตรงต่อการกำหนดคลังปลายทาง
ผู้ใช้งานควรเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำรายการ
เพื่อให้ข้อมูลในระบบ FLEX Cloud App ถูกต้องและตรวจสอบได้

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Issue