วิธีการสร้างใบสั่งขาย

Posted2025-02-04

Updated2026-02-10

Byadmin

(How to create sales order)

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเมนูใบสั่งขาย

(Step 1: Open the Sales Order Menu)

ขยายเมนู การขาย (Sales) ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
คลิกที่ ใบสั่งขาย (Sales Order) เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการใบสั่งขาย (Sales Order Management)

ขั้นตอนที่ 2: เปิดแบบฟอร์มเพิ่มใบสั่งขายใหม่

(Step 2: Open the Add New Sales Order Form)

คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูลใหม่ (Add New +)
ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจัดการใบสั่งขาย
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้อมูลใบสั่งขาย (Sales Order Information Form)

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลใบสั่งขาย

(Step 3: Fill in the Sales Order Information)

กรอกข้อมูลในแต่ละแท็บตามรายละเอียดดังนี้:

3.1 แท็บข้อมูลทั่วไป

(Information Details)

วันที่ใบสั่งขาย (S/O Date): ระบุวันที่ของใบสั่งขาย (เช่น “04/02/2025”)
ประเภทใบสั่งขาย (S/O Type): เลือกประเภทใบสั่งขาย เช่น ภายในประเทศ (Domestic) หรือ ส่งออก (Export)
วางบิลที่ (Bill To): ระบุลูกค้าหรือบริษัทที่ใช้สำหรับวางบิล
ลูกค้า (Customer): เลือกลูกค้าสำหรับใบสั่งขายนี้
ประเภทคำสั่งซื้อ (Order Type): เลือกประเภทของคำสั่งซื้อ
จัดส่งไปที่ (Ship To): ระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
สกุลเงิน (Currency): เลือกสกุลเงินที่ใช้ในใบสั่งขาย (เช่น THB)
เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term): ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ไม่บังคับ)
เลขที่ Revision (Revision No.): ระบุหมายเลข Revision หากมี (ไม่บังคับ)
วันที่ Revision (Revision Date): ระบุวันที่ Revision หากต้องการ (ไม่บังคับ)
ผู้รับผิดชอบ (Person in Charge): เลือกผู้รับผิดชอบใบสั่งขายนี้
หมายเหตุ (Remark): ระบุหมายเหตุหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสั่งขาย (ไม่บังคับ)
เร่งด่วน (Urgent): ทำเครื่องหมาย หากเป็นคำสั่งซื้อเร่งด่วน

3.2 แท็บการจัดส่ง

(Shipping Details)

ท่าเรือส่งมอบ (Delivery Port): ระบุหรือเลือกท่าเรือสำหรับการส่งมอบสินค้า
ท่าเรือปลายทาง (Ship To Port): ระบุท่าเรือปลายทาง (ถ้ามี)
ประเทศปลายทาง (Country): เลือกประเทศปลายทาง
เครื่องหมายการจัดส่ง (Shipping Mark): ระบุคำสั่งหรือหมายเหตุสำหรับการจัดส่ง (ไม่บังคับ)

3.3 แท็บรายละเอียดสินค้า

(Details)

1) เพิ่มรายการสินค้า (Add Item Details)

คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มสินค้าในใบสั่งขาย

2) เลือกสินค้า (Select Items)

ระบบจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลสินค้า (Item Information)
เลือกสินค้าที่ต้องการจากรายการ แล้วคลิก เลือก (Select) เพื่อเพิ่มเข้าในใบสั่งขาย
สามารถค้นหาสินค้าได้จาก
รหัสสินค้า (Item Code), ชื่อสินค้า (Item Name) หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

3) แสดงรายการสินค้าที่เลือก (View Selected Items)

หลังจากคลิก Select รายการสินค้าที่เลือกจะแสดงในแท็บ Details
ของแบบฟอร์มใบสั่งขาย

4) แก้ไขรายละเอียดสินค้าในตาราง

(Edit Item Details in the Table)

ระบบจะสร้างแถวข้อมูลสำหรับแต่ละสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดดังนี้:

วันที่ส่งมอบ (Delivery Date)
วันที่เตรียมสินค้า (Picking Date)
จำนวน (Qty)
หน่วยนับ (Unit) เช่น PCS, KGS
ราคาต่อหน่วย (Unit Price)
มูลค่า (Amount) คำนวณอัตโนมัติ
ส่วนลด % (Discount %)
มูลค่าส่วนลด (Discount) คำนวณอัตโนมัติ
ยอดรวมสุทธิ (Total Amount)
เลขที่ใบสั่งซื้อลูกค้า (Cust. P/O No.)
สถานที่จัดส่ง (Delivery Location) เช่น HQ, Warehouse
เวลาจัดส่ง (Delivery Time)
คลังสินค้า (W/H Name)
บรรจุภัณฑ์ (Package) เช่น BOX10PCS, BOX5KGS
วิธีการขนส่ง (Shipment Via) เช่น ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก
Incoterm เช่น FOB, CIF
สิทธิ์ BOI (BOI) หากมี
หมายเหตุ (Remark) ระดับรายการสินค้า (ไม่บังคับ)

5) ใช้ข้อมูลล่าสุด (Use Last Detail Information – ไม่บังคับ)

ทำเครื่องหมายที่ Use last detail information
เพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดจากใบสั่งขายล่าสุดมาใช้งาน
ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างใบสั่งขายซ้ำ

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกใบสั่งขาย

(Step 4: Save the Sales Order)

ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่กรอก เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วน
คลิกปุ่ม บันทึก (Save) ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม
เพื่อบันทึกใบสั่งขาย

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบใบสั่งขาย

(Step 5: Verify the Sales Order)

ใบสั่งขายที่สร้างใหม่จะปรากฏในรายการใบสั่งขาย (Sales Order List)
สามารถใช้ตัวกรอง (Filter) หรือแถบค้นหา (Search Bar)
เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เลขที่ใบสั่งขาย (S/O No)
หรือชื่อลูกค้า (Customer Name)

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Sales Order