วิธีสร้างข้อมูลลูกค้า (Customer)

Posted2025-01-31

Updated2026-02-10

Byadmin

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูลูกค้า

เปิดเมนู Master ที่แถบด้านซ้ายมือ
คลิกที่ Customer เพื่อเข้าสู่หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2: เปิดฟอร์มเพิ่มข้อมูลใหม่

คลิกปุ่ม Add New (+) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
ฟอร์ม Customer Information จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลลูกค้า

แท็บ: ข้อมูลทั่วไป (Information)

กรอกข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า:

Customer Code: กรอกรหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน เช่น “C001”
Prefix Code: กรอกรหัสคำนำหน้าของลูกค้า
Customer Name: กรอกชื่อลูกค้า เช่น “ABC Corp.”
Customer Name (Thai): กรอกชื่อลูกค้าเป็นภาษาไทย (ไม่บังคับ)
Short Name: กรอกชื่อย่อหรือตัวย่อ (ไม่บังคับ)
Register Date: เลือกวันที่ลงทะเบียน
Customer Type: เลือกประเภทลูกค้าจากเมนูดรอปดาวน์
Payment Term: เลือกเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า
Pay Type: เลือกประเภทการชำระเงิน เช่น “Cash” (เงินสด) หรือ “Credit” (เครดิต)
Incoterm: เลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
Shipment Via: เลือกวิธีการขนส่ง เช่น “Air” (ทางอากาศ) หรือ “Sea” (ทางเรือ)
Customer Group: กำหนดกลุ่มลูกค้า
Price Including VAT: ทำเครื่องหมาย ✅ หากราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อมูลสาขา (ไม่บังคับ)

แท็บ: สาขา (Branch)

คลิกที่แท็บ Branch
คลิกปุ่ม Add (+) เพื่อเปิดฟอร์ม Customer Detail Information
กรอกข้อมูลดังนี้:

แท็บ: ข้อมูล (Informantion)

Plant Name: กรอกชื่อโรงงาน
Establishment: เลือกประเภทของสาขา
Branch No: กรอกหมายเลขสาขา
Branch Name: กรอกชื่อสาขา
TAX No.: กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสาขา
VAT: เลือกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
Currency: เลือกสกุลเงินของสาขา
Port: เลือกท่าเรือ (ถ้ามี)
Send by Email: ทำเครื่องหมาย ✅ หากต้องการส่งเอกสารทางอีเมล
Default: ทำเครื่องหมาย ✅ หากเป็นสาขาหลัก

แท็บ: ที่อยู่(Address)

กรอกรายละเอียดที่อยู่ (Address 1, Address 2, Address 3)
เลือกประเทศ (Country)
กรอก Email, Tel, Fax และ Mobile (ถ้ามี)

แท็บ: ผู้ติดต่อ(Contact)

กรอก Contact Name (ชื่อผู้ติดต่อ), Position (ตำแหน่ง), Phone (เบอร์โทร) และ Email (อีเมล)

คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกข้อมูลสาขา

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าเพิ่มเติม

แท็บ: การตั้งค่า (Setting)

เปิดแท็บ Setting
เปิดหรือปิดการตั้งค่าตามต้องการ เช่น Branch, Shipment Via, Incoterm, Port เป็นต้น

แท็บ: บัญชี (Account)

เปิดแท็บ Account
กรอกข้อมูลดังนี้:
- Cust. Account Code: กรอกรหัสบัญชีของลูกค้า
- VAT Account Group: เลือกกลุ่มบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
- WHT: ลือกประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Sales Account: เลือกบัญชีการขาย

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกข้อมูลลูกค้า

เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save ที่มุมขวาบนของฟอร์ม
สถานะของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น Active

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าที่เพิ่มใหม่จะปรากฏในรายการ Customer
สามารถค้นหาลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Customer

วิธีสร้างข้อมูลลูกค้า (Customer)

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2: เปิดฟอร์มเพิ่มข้อมูลใหม่

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลลูกค้า

แท็บ: ข้อมูลทั่วไป (Information)

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อมูลสาขา (ไม่บังคับ)

แท็บ: สาขา (Branch)

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าเพิ่มเติม

แท็บ: การตั้งค่า (Setting)

แท็บ: บัญชี (Account)

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกข้อมูลลูกค้า

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

Settings detail:

Information details