Issue Packing Overview

Posted2026-02-04

Updated2026-02-04

BySystem

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

หน้าจอ Issue Packing ใช้สำหรับกระบวนการเตรียมจัดส่งสินค้า โดยเป็นการนำรายการสินค้าจากใบสั่งขาย (Sales Order) ที่ยังมียอดค้างส่ง (Outstanding) มาสร้างเป็นใบจัดส่งสินค้า (Delivery Order – D/O) เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการตัดสต็อกและจัดส่งต่อไป

2. วิธีการเข้าใช้งาน (How to Access)

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนู: Shipment -> Issue Packing

3. Main Processes

การค้นหารายการใบสั่งขาย (Search Sales Order)

ระบุเงื่อนไขการค้นหา เช่น เลขที่ใบสั่งขาย (S/O No.), ชื่อลูกค้า (Customer), หรือวันที่กำหนดส่ง (Delivery Date)
คลิกปุ่ม Search เพื่อแสดงรายการสินค้าที่ค้างส่งตามเงื่อนไขที่ระบุ

การสร้างใบจัดส่งสินค้า (Create Delivery Order / Packing)

เลือกรายการสินค้าจากใบสั่งขายที่ต้องการจัดส่ง (สามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกัน)
คลิกปุ่ม Packing เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลใบจัดส่งสินค้า
ระบบจะรวบรวมรายการที่เลือกมาสร้างเป็นร่างใบจัดส่งสินค้า (Draft D/O) โดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขการรวมรายการ (Merge) ตามที่ตั้งค่าไว้ในข้อมูลลูกค้า

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (Review & Edit)

ในหน้าจอการบันทึกข้อมูล (Entry Screen) ผู้ใช้สามารถดำเนินการดังนี้:

ข้อมูลส่วนหัว (Header): ตรวจสอบและแก้ไขวันที่จัดส่ง (Delivery Date), วันที่เบิกสินค้า (Picking Date), วิธีการจัดส่ง (Shipment Via), และหมายเหตุ (Remark)
ข้อมูลรายการสินค้า (Details):
- แก้ไขจำนวนที่ต้องการจัดส่ง (Packing Qty) โดยระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นให้เท่ากับจำนวนที่ค้างส่ง (Outstanding Qty)
- เลือกบรรจุภัณฑ์ (Package) เพื่อให้ระบบคำนวณจำนวนหีบห่อและน้ำหนักรวมให้อัตโนมัติ

การบันทึกข้อมูล (Save)

เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save
ระบบจะทำการสร้างเลขที่ใบจัดส่งสินค้า (D/O No.) ให้อัตโนมัติ และปรับปรุงยอดค้างส่งในใบสั่งขายต้นทาง

4. สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Status Flow)

Mermaid Diagram

Select & PackingSaveCancelSales Order: OutstandingIssue Packing ScreenDelivery Order: New

รายการสถานะ (Status List)

สถานะ (Status)	รายละเอียด	สิ่งที่ทำได้	สิ่งที่ทำไม่ได้	การเปลี่ยนสถานะ
Outstanding (ค้างส่ง)	รายการในใบสั่งขายที่ยังส่งไม่ครบ	เลือกเพื่อนำไปสร้างใบจัดส่ง	แก้ไขข้อมูลหลักของใบสั่งขาย	เมื่อกด Packing จะเข้าสู่หน้าจอเตรียมจัดส่ง
New (ใหม่)	ใบจัดส่งสินค้าที่เพิ่งสร้างเสร็จ	แก้ไขข้อมูล, ยกเลิกใบจัดส่ง	ยืนยันการตัดสต็อก (ต้องไปทำที่หน้า D/O)	บันทึกสำเร็จจะได้สถานะ New ในหน้า Delivery Order

5. กระบวนการอัตโนมัติ (Automatic Processes)

สิ่งที่กระตุ้น (Trigger)	การทำงานของระบบ (System Action)	ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้เห็น (Result)
เมื่อระบุจำนวนจัดส่ง (Packing Qty)	คำนวณจำนวนในหน่วยสต็อก (Inventory Qty) และน้ำหนักสุทธิ (Net Weight)	จำนวนและน้ำหนักในหน้ารายการจะเปลี่ยนไปตามหน่วยที่ตั้งค่าไว้
เมื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ (Package)	คำนวณจำนวนหีบห่อ (No. of Package), น้ำหนักรวม (Gross Weight) และปริมาตร (CBM)	ข้อมูลการบรรจุภัณฑ์จะถูกเติมให้อัตโนมัติ
เมื่อบันทึกข้อมูล (Save)	สร้างเลขที่ใบจัดส่งสินค้า และตัดยอดค้างส่ง (Outstanding) ในใบสั่งขาย	ใบสั่งขายจะมียอดค้างส่งลดลง และมีเลขที่ D/O อ้างอิง

6. กฎเกณฑ์และข้อจำกัด (Business Rules & Validations)

การตรวจสอบข้อมูล (Data Validations)

จำนวนจัดส่ง (Packing Qty): ต้องไม่เป็นค่าว่าง และต้องไม่เกินจำนวนที่ค้างส่ง (Outstanding Qty) ในใบสั่งขาย
ข้อมูลลูกค้า: รายการที่เลือกมาจัดส่งพร้อมกัน ต้องมีผู้รับเงิน (Bill To) และสถานที่ส่งสินค้า (Ship To) เดียวกันเท่านั้น
วันที่: วันที่เบิกสินค้า (Picking Date) ต้องอยู่ในงวดบัญชีสต็อกที่เปิดอยู่

เงื่อนไขการรวม/แยกใบจัดส่ง (Merge/Split Rules)

ระบบจะรวมรายการใบสั่งขายเข้าเป็นใบจัดส่งใบเดียวได้ เมื่อข้อมูลต่อไปนี้ตรงกัน (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ข้อมูลลูกค้า):

ผู้รับเงิน (Bill To)
ประเภทใบสั่งขาย (S/O Type)
สกุลเงิน (Currency)
สถานที่ส่งสินค้า (Ship To Branch) – ถ้าตั้งค่าให้ตรวจสอบ
วิธีการจัดส่ง (Shipment Via) – ถ้าตั้งค่าให้ตรวจสอบ

7. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)

ปัญหา (Problem)	สาเหตุ (Cause)	วิธีแก้ไข (Solution)
ไม่สามารถเลือกใบสั่งขายหลายใบมารวมกันได้	ข้อมูล Bill To หรือ Ship To ของใบสั่งขายเหล่านั้นไม่ตรงกัน หรือมีการตั้งค่าที่ข้อมูลลูกค้าให้แยกตามเงื่อนไขอื่น	ตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งขายให้ตรงกัน หรือแยกสร้างใบจัดส่งทีละใบ
จำนวน Packing Qty ไม่ถูกต้อง	ระบบจะดึงจำนวนค้างส่งทั้งหมดมาเป็นค่าเริ่มต้น	ผู้ใช้สามารถแก้ไขจำนวน Packing Qty ให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการจัดส่งจริงในครั้งนี้ได้
ค้นหาใบสั่งขายไม่เจอ	ใบสั่งขายอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยัน (Confirm) หรือถูกจัดส่งครบถ้วนแล้ว	ตรวจสอบสถานะของใบสั่งขายในหน้า Sales Order
ระบบแจ้งเตือน “Packing Qty exceeds Outstanding Qty”	มีการระบุจำนวนจัดส่งมากกว่าจำนวนที่เหลืออยู่ในใบสั่งขาย	ตรวจสอบจำนวนค้างส่งที่เหลืออยู่ และระบุจำนวนให้ถูกต้อง
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากวันที่ไม่อยู่ในงวด	วันที่เบิกสินค้า (Picking Date) ไม่อยู่ในงวดบัญชีสต็อกที่เปิดใช้งาน	ติดต่อแผนกบัญชี/คลังสินค้าเพื่อตรวจสอบงวดบัญชี หรือเปลี่ยนวันที่ให้ถูกต้อง

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Shipment

Shipment Report