วิธีการคืนสินค้าหลังจากรับสินค้าแล้ว (Return after goods received)

Posted2025-03-06

Updated2026-02-10

Byadmin

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูรับคืนสินค้า

(Step 1: Access the Receive Return Menu)

ขยายเมนู การรับ (Receive) ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
คลิกที่ รับคืนสินค้า (Receive Return) เพื่อเข้าสู่หน้าจอบริหารจัดการการรับคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: เปิดแบบฟอร์มเพิ่มรายการรับคืนใหม่

(Step 2: Open the Add New Form)

คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูลใหม่ (Add New +) ที่มุมขวาบนของหน้าจอรับคืนสินค้า
ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม ข้อมูลการรับคืนสินค้า (Receive Return Information Form)

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลการรับคืนสินค้า

(Step 3: Fill in the Receive Return Information)

กรอกรายละเอียดการรับคืนสินค้า ดังนี้:

ประเภทรายการคืน (Return Type): เลือกประเภทเอกสารเป็น
ใบลดหนี้ (Credit Note) หรือ ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามลักษณะการคืนสินค้า
วันที่คืนสินค้า (Return Date): ระบุวันที่ทำรายการคืน
วันที่ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ (C/N Date / D/N Date):
ระบุวันที่ของใบลดหนี้ (กรณี Credit Note) หรือใบเพิ่มหนี้ (กรณี Debit Note)
จากสถานที่ / ไปยังสถานที่ (From Location / To Location):
เลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า
สกุลเงิน (Currency): เลือกสกุลเงินของรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): เลือกอัตรา VAT ที่ใช้
ผู้จำหน่าย (Supplier): เลือกผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า
เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term): เลือกเงื่อนไขการชำระเงิน
วันครบกำหนด (Due Date): ระบุวันครบกำหนดของรายการคืน
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate): ระบุอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
หมายเหตุการคืน (Return Remark): ระบุหมายเหตุหรือเหตุผลในการคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มรายละเอียดสินค้าที่คืน

(Step 4: Add Return Details)

ไปที่แท็บ รายละเอียด (Details) เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่คืน
เลือกวิธีเพิ่มรายการสินค้าได้ดังนี้:
- คลิก + ใบแจ้งหนี้ (+ Invoice) เพื่อเลือกรายการจากใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะเสร็จสมบูรณ์
- คลิก + สินค้า (+ Item) เพื่อเลือกสินค้าเองจากรายการข้อมูลสินค้า

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับแก้รายการคืนสินค้า

(Step 5: Verify and Adjust Return Items)

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า เช่น:
- รหัสสินค้า (Item Code)
- ชื่อสินค้า (Item Name)
- จำนวนคืน (Return Qty)
- หน่วยนับ (Unit)
- ราคาคืนต่อหน่วย (Return Unit Price)
- เหตุผลในการคืน (Return Reason)
หากจำเป็น สามารถ:
- แก้ไขรายการโดยคลิกไอคอน แก้ไข (Edit – รูปดินสอ)
- ลบรายการโดยคลิกไอคอน ลบ (Delete – รูปถังขยะ)

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกรายการรับคืนสินค้า

(Step 6: Save the Receive Return Transaction)

เมื่อกรอกข้อมูลและรายการสินค้าครบถ้วนแล้ว
คลิกปุ่ม บันทึก (Save) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
ระบบจะยืนยันและบันทึกรายการรับคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า

(Step 7: Verify the Receive Return Entry)

รายการรับคืนที่สร้างใหม่จะปรากฏในรายการ รับคืนสินค้า (Receive Return List)
สามารถค้นหาเพื่อตรวจสอบได้จาก:
- เลขที่รายการคืน (Return No.)
- ชื่อผู้จำหน่าย (Supplier Name)
- หรือเงื่อนไขอื่น ๆ

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Receive Return